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需求預期支撐,黑色震蕩偏強

發布時間:2020-07-22人氣:8

前一周市場仍然相對糾結,但上周下游用腳投票提前備貨,期貨也順勢突破。那么,下游為何在當前還處在淡季的背景下,敢于提前備貨,一方面是鋼材價格回落后相對較低,另外一方面還是基于對未來需求的良好預期。6月份以來鋼材需求的走弱和基建資金緊張是有密切關系的,但資金緊張的格局有望緩解,近期財政部已經向省級財政部門下達了新一批1.26萬億專項債額度。之前5月份也發放了萬億專項債,但是據反應并沒有下放到終端,主要是6月是年中的原因。隨著專項債以及特別國債的進一步發放,基建資金緊張的情況將明顯緩解,后期基建投資將進一步上升。

在過去的幾周里,國內20多個省市遭受了暴雨和洪災的嚴重打擊。長江沿岸地區受到嚴重影響,6月至7月的累積降雨量創下1961年以來的最高紀錄。不過據根據國家氣象中心的數據,雨季或從本月底開始逐漸消退,這激發了鋼鐵需求回升預期。

而從地產來看,盡管遠期有下滑預期,但6月份銷售和土地成交均超預期,旺季期間地產的開工將繼續回補,短期內地產需求仍然是比較穩健的。從板材需求來看,汽車的銷售增速目前仍然比較高,冷軋的需求還在好轉,總體來看,目前的真實需求還是比較健康,基于基建將進一步好轉的預期,市場提前交易旺季需求的邏輯。上周公布的6月份人民幣貸款和社融數據仍然較高,其中社會融資當月同比增長30.7%,企業中長期信貸增長95.8%,資金面繼續有利于實體經濟,鋼材價格將繼續受到需求好轉的預期支撐,直到旺季需求證實或者證偽。

數據顯示,由于改善水利設施,雨季倒塌房屋的數量和洪水造成的直接經濟損失比過去五年的平均水平分別下降了78%和6%。業內人士表示,雖然洪水后的市場規?;謴蛯⑹艿揭欢ǔ潭认拗?,但考慮到今年建筑改造資金相對充足以及雨季期間壓制的需求釋放,只要雨季結束,建筑工地對鋼鐵的強勁需求就會恢復。而且市場也預計洪水將使政府從下半年開始加大水利工程的力度,鋼鐵市場有望受益。

 鐵礦近期盡管出現累庫,但絕對庫存較低,且中品礦庫存持續下降,在基差較大的背景下,鋼材需求的好轉使得鐵礦成為了彈性最大的品種,短期內成材需求的上升對鐵礦的正反饋將持續。從焦炭來看,盡管當前產業鏈不利于現貨價格,但后期隨著焦炭產業利空的釋放,宏觀面和鋼材價格將對焦炭形成帶動,我們認為焦炭價格也應該回調買入。

  從廢鋼來看,近期廢鋼的供應受到雨季和高溫的影響,隨著鋼材利潤的上升,長流程將增加廢鋼的需求,廢鋼進入供需偏緊的格局。由于最近幾個月螺紋期貨價格主要以電爐平電成本定價,近期廢鋼價格持續上漲抬升電爐鋼成本,也將使得廢鋼和成材之間產生正反饋。

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